Notre cabinet Paris Conseils vous propose de rencontrer un expert patrimonial capable d'étudier votre situation afin de vous présenter les solutions d'optimisation les plus adaptées à vos objectifs de vie.

 

Différents thèmes de préoccupation sont succeptibles de vous concerner :

 

  • La fiscalité > Avez-vous utilisé vos impots à votre profit? Comment réduire la pression fiscale?
  • La retraite > Avez-vous assez anticipé cette baisse du niveau de vie?
  • La prévoyance > Avez-vous pensé à protéger votre entourage et vous même de tout accident de vie? 
  • La capitalisation > Avez-vous mis en place un projet permettant de générer un capital?
  • La transmission > Avez-vous organisé au mieux le futur de vos proches?

 

Leur maitrise, leur expérience ou encore leur qualité d'écoute vous permettront d'effectuer le bon choix dans l'ensemble de vos projets.

 

Nous vous proposons ce protocole en partenariat avec le bureau d'études ICA Patrimoine

 

Informer

Le Conseiller Patrimonial vous présente les différentes mesures législatives et financières afin d’améliorer votre situation actuelle et de répondre à l’ensemble de vos objectifs.

 

Conseiller

Suite à l’analyse de vos informations, le Conseiller Patrimonial s’engage à respecter une déontologie appliquée et à élaborer les simulations fiscales et financières nécessaires.

 

Il vous suggère les stratégies les plus adaptées pour l'amélioration et la pérennité de votre situation.

Accompagner

Le Conseiller Patrimonial assure un suivi qualitatif et responsable tout au long de vos projets.

 

Il vous assiste soigneusement dans le traitement administratif et la communication avec les différents intervenants.


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